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Telegram采集(www.tel8.vip):“生产出来就拉走”!“渣都拿去再提锂”!下半年锂盐一致看涨 明年供求关系或有所缓解

时间:3个月前   阅读:19   评论:2

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财联社8月9日讯(记者 李子健)“生产出来就拉走”或是目前锂盐企业的常态。尽管部分下游一再打压,下半年锂盐价格看涨却仍是一致共识。“原矿很缺,不要说(选矿带出的)泥了,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。”有锂矿厂高管如此表示。

截至8月8日,国内电碳价格回升至47.50万元/吨,但相较于6月份进口碳酸锂到手约52.51万元/吨的价格,少见地出现“倒挂”现象。在年底供需缺口预期逐步拉大之时,目前国内锂盐价格相对表现“克制”。

与此同时,2023年锂盐价格涨跌仍牵扯市场神经。2023年边际的锂供给提升被认为有助于缓解锂盐供求紧张的关系。不过,在下游需求持续旺盛下,供求仍可能偏紧,价格大幅回落的节点仍未明确。

下半年看涨预期一致

8月8日,据上海钢联(300226)发布数据显示,电池级碳酸锂、工业级碳酸锂均价上涨1500元/吨,分别报47.50万元/吨、46万元/吨。进入8月份,碳酸锂价格呈现小步攀升的趋势。

SMM新能源研究咨询总监易彦婷接受财联社记者采访表示,四季度进入年末抢装阶段,年底供需缺口将逐步拉大。SMM预计今年四季度锂盐现货报价或将进一步上行。

另据财联社记者近日调研采访获悉,现货碳酸锂已“一货难求”。有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,基本没有库存。

四川本土锂盐厂销售则告诉财联社记者,日前在产业论坛中,主要是与客户和供应商更新下各自近期的情况,或是谈量、谈价格、谈账期或者谈未来长协。“一上来就要货的,基本不可能。”

另有参会人士表示,在日前论坛中某宜春锂厂的展位几乎被人围住,但也给不出多少量。财联社记者也从另一头部锂盐企业的生产厂相关人士处获悉,据其了解公司的未来增量基本已被锁定。

实际上,进口锂盐价格已出现“倒挂”。据上海钢联数据显示,2022年6月,中国碳酸锂进口均价为64282.31美元/吨,其中,智利进口碳酸锂均价为66276.1美元/吨,均价较5月环增53.1%。

上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞对财联社记者表示,若以海关总署披露的税率总显示,按照最惠国的标准,2022年6月,中国碳酸锂进口到手均价应为52.51万元/吨。(计算路径:价格*汇率6.75*增值税13%*进口最惠国税率5%*进口暂定税率2%,不含仓储以及港口到厂运费)

下半年这些公司或有新增量

今年下半年新增锂供给产能,主要来自澳大利亚,天齐锂业(002466)(002466.SZ)旗下泰利森于2019年开始建设的尾矿库项目如期在2022年第二季度投产,为泰利森增加约30万吨/年锂精矿产能,目前泰利森格林布什锂矿的现有锂精矿年产能162万吨。

公开消息则显示,天齐锂业参股公司SQM推进生产18万吨碳酸锂和3万吨氢氧化锂的计划,并提前到2022年底,早于之前计划的2023年。随着产能的扩大,预计2022年总产量将达到14万吨。

另外澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目,于今年5月19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准,该工厂目前正处于试生产阶段。TLK后续将提供产品给不同客户进行品质认证,但这一流程预计需要4-8个月的时间。

赣锋锂业(002460.SZ)位于阿根廷的Cauchari-Olaroz项目目前项目规划一期年产4万吨碳酸锂亦在在建中。公司订立了包销协议,获得Cauchari-Olaroz规划年产4万吨电池级碳酸锂中76%的产品包销权。

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除此以外,据公司在日前互动平台中披露,MtMarion锂辉石项目扩产爬坡在进行中,预计年底达到90万吨/年、马洪四期项目已建成,正在调试中。

据华创有色相关信息显示,赣锋锂业(002460)参股的Pilbara旗下Pilgan锂矿P680项目产能从58万吨扩建至68万吨,Ngungaju锂矿重启与计划一致,4月上旬开始选矿,预计Q3产能恢复至设计产能年产18-20万吨锂精矿。

国内矿山下半年增长主要来自永兴材料(002756)(002756.SZ)2万吨锂云母碳酸锂项目投产带来的产能释放。据永兴材料相关人士在2022年半年度业绩交流会中介绍,其中1万吨日产量已接近设计产能,另外1万吨正在投料测试中。

国内盐湖方面,2022年主要增长来自盐湖股份(000792.SZ)投产的2万吨碳酸锂项目。盐湖股份此前公告,控股子公司青海盐湖蓝科锂业投资建设的2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置,于今年6月26日全线完成试车任务。

而雅化集团(002497)(002497.SZ)参股澳洲Core公司并签订7.5万吨锂精矿包销协议,Core目前已开始进行矿山建设,预计今年四季度将有锂精矿供应;雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂产线目前正在按计划建设中,预计将于今年年底建成投产、融捷股份(002192)(002192.SZ)新增锂精矿预计在2022年底投产,对当年影响较小。

2023年供求关系或有所缓解

财联社记者通过不完全统计及采访获悉,2023年全球锂资源总供应在110.55-125.25万吨LCE区间。其中包括中国矿山5.13万吨LCE、中国盐湖14.50万吨LCE、中国云母16.70万吨LCE、海外矿山51.95万吨LCE及海外盐湖36.97万吨LCE。

然而,由于部分矿山项目高度不确定,导致存在14.70万吨LCE的供给不确定,若全部剔除,则全球锂资源量总供给在110.55万吨LCE,全部计算则为125.25万吨LCE,折中则为117.90万吨LCE。

SMM(上海有色金属)预测的数据与财联社的统计采访获悉的数据不相上下,SMM新能源研究咨询总监易彦婷接受财联社记者采访表示,目前预测2023年全球锂自供供应114万吨LCE,需求112万吨LCE。

易彦婷进一步分析,预计2023年锂盐价格开始回落,长时间维度来看,据SMM测算,进入2023年后随盐湖、辉石等诸多项目陆续释放,锂资源供应增速或将在2023年正式超越需求增速,原先因供需错配带来的需求缺口将得以弥补。叠加锂电回收带来的供应补充,从而迎来连续三年左右的累库情况,届时,锂价或将随供需结构修正而逐步回归理性。

对于锂盐价格或于2023年出现回调,市场早已有“心理准备”。雅化集团相关负责人对财联社记者表示,2023年下半年或出现锂盐价格回调,且对此表示“正常”,“锂价也不可能一直保持在这个高位。”

但其亦强调,从目前已知项目的情况来看,2023年应该不具备大量锂精矿新增产能投放市场,边际增加锂产量有限,只能说得到一定程度的缓解而已。如果在需求保持旺盛的情况下,供求关系仍然偏紧,不太可能出现价格踩踏的情况。与此同时,即使2023年价格有所回调,雅化集团参股Core公司、ABY公司等亦有所增量供应。

另一锂盐厂相关人士持相近态度,其进一步分析,国内部分矿山的生产成本在10万元以上,成本对锂盐的价格会有一定支撑。而且公司很多矿山布局较早,相对成本较低,即使从远期来看,锂盐价格维持在10万元以上水平,公司仍能赚取合理利润。而从2023年的供求预期来看,可能仍然偏紧。

但对于锂盐价格具体至何时回调及回落幅度,业内尚没有明确结论。除了受供求关系影响之外,情绪面亦会左右。易彦婷表示,整体回落将受情绪面影响,在锂价下行时,市场对锂盐价格看跌的情况下,叠加贸易商抛货速度较快,整体下行速度较快。若情绪看跌面不大,则锂盐价格下行速度将较为缓慢。

另一方面,日前全球最大的锂生产商美国雅宝警告称,由于锂市预计持续供不应求,在2030年以前,汽车制造商仍将面临一场“抢锂大战”。雅宝锂业务总裁埃里克・诺里斯(Eric Norris)表示,华尔街对于锂供应激增的预期,实际上高估了锂生产商的增产能力。由于长期供应延误和技术问题,锂生产商交付的产量往往比承诺的产量低25%。

(编辑:曹婧晨)

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网友评论

  • 2022-08-20 00:12:57

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